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Conte adapté de faits réels qui se produisirent dans la Russie du XVIIe siècle. En 1648, le tsar Alexis Mikhaïlovitch décrète l'interdiction de jouer d'un instrument de musique. La balalaïka, instrument facile à fabriquer, est utilisé par le peuple pour se distraire en attendant des lendemains meilleurs. Dans ce contexte de révolte, Ania, orpheline, est recueillie par un couple de villageois.

Cinq contes illustrés, mis en musique et racontés par des conteurs professionnels. De Russie pour l'Europe, du Maghreb pour l'Afrique, de Chine pour l'Asie, d'Australie pour l'Océanie et des Indiens d'Amérique.