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Lili vit avec son père, un bûcheron, et la cuisinière Suzon. Un jour, alors que Lili accompagne son père dans la forêt, ils trouvent un bébé dans un nid, qu'elle appelle Trouvé-dans-un-nid. Ils deviennent inséparables et quand la méchante Suzon décide de manger le petit garçon, ils réussissent à lui échapper.

Prisonnière dans la cour de l'ogre, qui est absent, une jeune fille décide de faire le ménage et de préparer le repas. A son retour, l'ogre, heureux de cette surprise, adopte la jeune fille et se comporte avec elle en vrai gentleman. Mais l'autruche du sultan ayant conseillé à la jeune fille de se méfier, celle-ci s'inquiète, dépérit et délaisse ses fourneaux. L'ogre commence à avoir faim.

De Baba Yaga à l'ogre de la caverne, des contes de différentes traditions pour aider les enfants à surmonter leur peur.

L'histoire du Petit Chaperon rouge revisitée avec l'humour italien : le loup est remplacé par une très grosse ogresse couverte de poils, avec une grande queue !

Le conte traditionnel est illustré à la façon d'Arcimboldo et raconte l'histoire de Jacques et de sa mère, qui vivent pauvrement jusqu'au jour où Jacques plante des haricots magiques qui poussent jusqu'au ciel.

Jack vit avec sa mère dans une petite ferme de la campagne anglaise. Ils sont si pauvres que Jack doit se rendre au marché vendre leur seule vache. Sur la route, il rencontre un vieil homme qui propose de lui échanger sa vache contre trois graines magiques.