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Dans une jolie maison vit un petit garçon qui a sa propre chambre et sa propre fenêtre d'où il aperçoit son soleil ou sa lune... Mais une chose lui manque : son ours en peluche.

Lulu se réveille en pleine nuit et ne retrouve pas son doudou. Ce thème sert de point de départ à un opéra pour les tout-petits, où ils découvrent sous un nouveau jour les bruits du quotidien. Sur une musique d'Alex Grillo.

A la question Qui est là, la réponse vient tantôt d'un gorille, tantôt d'une sorcière ou d'un fantôme, pour ne citer qu'eux. Histoire autour des thèmes du coucher, des peurs nocturnes, et de la relation fille-père.

Un petit garçon observe Zorro : il y a quelque chose qui cloche mais quoi ? Ce n'est ni le chapeau, ni le masque, ni l'épée qu'il porte; mais la tétine qu'il a dans la bouche. Ils accrochent alors chacun la leur à un ballon qui s'envole, et s'affrontent à l'épée, comme des grands.