Alors qu'il se couche, un petit garçon aperçoit par sa fenêtre un ourson qui le regarde. Comme il a l'air triste, le garçon l'invite à entrer. Mais il sait que ses parents n'accepteront pas de le garder à la maison.
Au temps des marche-debout, Kaor est protégé par Grand Ours, son esprit tutélaire. Lors d'une chasse aux têtes-boisées, il croise le regard de Tanda, la femelle dirigeant le troupeau, qui lui interdit par un sort de les tuer. Furieux, Traho, son oncle, le défie de chasser un ours. Kaor est blessé à une jambe et Grand Ours lui envoie le vieux sage Frân, et Thia, une jeune fille.
Un jour, Petit-ours découvre une petite caverne, juste un peu plus grande que lui. Histoire avec les thèmes de l'autonomie, de la solitude, de l'affection.