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Katie s'enfuit vers l'Ouest avec Hiram, le palefrenier des Stevens et le mustang sauvage. Mais, un événement vient bouleverser leur voyage et Katie se retrouve seule avec son cheval pour continuer le voyage.

Toujours en route vers l'Ouest à la recherche de son oncle, Katie et son mustang sauvage se joignent à une troupe de cirque pour continuer leur voyage.

Mélany Scott heureuse de la naissance du poulain nommé Moonlight, se retrouve attristée par la soudaine maladie de son cheval Lucky. Elle tente de trouver le remède à son mal.

L'écurie du Pin creux accueille une nouvelle pensionnaire, Pain d'épice. Paul, le propriétaire est très exigeant et veut que ce cheval dispose de la meilleure stalle, la meilleure nourriture, etc. Pourtant il donne à Stéphanie, Carole et Lisa des ordres étranges et contradictoires qui peuvent mettre en danger la vie de Pain d'épice. Les trois jeunes filles décident de mener l'enquête.