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Cardamome la sorcière vient d'avoir un bébé avec un simple fermier. Ce qui rend furieuse la Reine des sorcières qui décide de jeter au dragon le bébé si celui-ci se révèle posséder des pouvoirs magiques.

Befana la sorcière, qui exerce ses talents à Halloween, n'aime pas Noël. Et par dessus tout, elle déteste le Père Noël. Celui qu'elle préfère en secret, c'est le Père Fouettard, tellement beau dans ses guenilles sales et fripées, et chaussé de ses vieilles mules trouées. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, ni le Père Fouettard, ni la sorcière Befana ne font plus peur aux enfants !

Dans le village de Kirikou, les femmes savourent la bière nouvelle. Mais elles tombent malades, et Kirikou découvre des fleurs de poison au fond de la jarre. Un seul remède possible : les fleurs jaunes de la Montagne interdite, le domaine de Karaba. Aidé par les enfants du village, Kirikou se déguise en fétiche pour aller les chercher. Courage et solidarité vont l'aider à triompher de Karaba.