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Suite de Comment dresser votre dragon dans laquelle Harold s'initie au maniement de l'épée. Avec Krokmou, il part en mer où il affronte tour à tour de dangereux monstres marins et de méchants pirates. Harold découvre un trésor gardé par un animal bizarre croisement de dragon, de pieuvre et de serpent...

Harold Haddock est un petit Viking qui vit sur l'île de Beurk avec sa tribu, les Hooligans hirsutes. Pour devenir membre officiel de la tribu, Harold doit accomplir un rite délicat : capturer et apprivoiser un dragon.

Dans un monde moyen âgeux, Yorsh, dernier des elfes a fui son village inondé par les eaux. Une femme et un chasseur, touchés par sa jeunesse et son innocence, vont le protéger mettant leur vie en danger car les hommes et les elfes sont deux peuples ennemis. Lors de la traversée des terres du dernier dragon, Yorsh décide de rester auprès de l'animal pour permettre l'accomplissement d'une prophétie.