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John Munn, fermier et taxidermiste, élève seul ses deux fils, Chris et Tim, dans une maison isolée au fond de la forêt. Chris, l'aîné, qui doit accomplir plus de tâches que son frère maladif, rêve d'échapper à cette existence. L'arrivée inopinée de leur oncle Deel, tout juste sorti de prison, bouleverse enfin la routine de la maisonnée. Le frère de John, revenu pour s'emparer de l'héritage familial, fascine les deux adolescents. Il assassine John afin de prendre le sac d'or, mais ses neveux, témoins du meurtre, parviennent à s'échapper en emportant le trésor. Au cours de leur fuite, les deux frères vont se découvrir et rencontrer une communauté de jeunes vivant en marge. Chris y rencontre l'amour mais les deux jeunes doivent fuir à nouveau car Deel s'est lancé à leur poursuite.
Paris, le quartier du Sentier. Noël approche et la vie de Vahé Krikorian part à vau-l'eau. La boutique de son père, avec qui il travaille, va bientôt fermer. Trop de dettes et d'impayés. Lu Ann, la femme qu’il aime, le quitte et il sent bien que les arnaques au bonneteau qu'il pratique avec Sahak et son frère Toros ne vont pas le mener loin. Yuen, le frère de Lu Ann, arrivé clandestinement en France, refuse de travailler pour le réseau qui l'a fait passer, sans se rendre compte du danger qui le guette. Se prenant d'affection pour lui, Vahé décide de l’aider. Peu à peu un lien d’amitié se tisse entre eux qui met à l’épreuve la loyauté de Vahé envers ses vieux amis et l'amène à agir contre sa bande. Si la vie semble reprendre son cours, quelque chose s’est brisé en Vahé. Quelque chose qu'il ne contrôle pas. Quelque chose d'irréparable…