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Qui sont vraiment ces chats que l'on entend pleurer la nuit ? La Grande Grosse prétend que ce sont des dragonneaux ensorcelés par la sorcière alors que la sorcière dit que ce sont des princesses que la Grande Grosse veut dévorer. Qui ment ? Le prince Romuald ne doit pas se tromper s'il veut délivrer les princesses enlevées, surtout Flore, sa bien-aimée.