Le côté face est consacré à un documentaire sur le mythe des sorcières qui explique les pouvoirs qu'on leur attribuait au Moyen Age, leur connaissance des plantes médicinales et les raisons pour lesquelles on les chassait. Le côté pile propose un conte russe racontant l'histoire de deux enfants qui tentent de neutraliser la sorcière Baba Yaga.
Retrace l'histoire de la magie et de la sorcellerie depuis l'Antiquité : les Egyptiens, les Grecs, les Celtes, Merlin l'Enchanteur, le roi Arthur, l'alchimie, les vieux grimoires, les pentacles, les baguettes magiques et les boules de cristal.