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Aubépine a déclenché une nouvelle catastrophe en ratant un sort de coloration. Son crapaud vomit désormais une bave multicolore  ! Sa sœur aînée, Primrose, craignant qu'elle fasse de nouvelles bêtises, lui propose de rendre visite à une vieille tante dans le monde des sorcières. Patatras  ! Aubépine emprunte une mauvaise porte et se retrouve chez les Matriarches, de vieilles sorcières à l'affreuse réputation.En plus, c'est jour de Samhain, la grande fête des sorcières, propice aux sortilèges les plus dangereux…

En camp de vacances de sorcières dans la forêt des Trois lunes, Aubépine doit supporter sa grande sœur Primrose qui prend très au sérieux son rôle de monitrice. Alors que des phénomènes étranges se multiplient, une nuit, elles font le même cauchemar  : leur amie Marnie est prisonnière dans un temple et appelle à l'aide  !Quels mystérieux secrets dissimule la forêt  ?

Qui sont vraiment ces chats que l'on entend pleurer la nuit ? La Grande Grosse prétend que ce sont des dragonneaux ensorcelés par la sorcière alors que la sorcière dit que ce sont des princesses que la Grande Grosse veut dévorer. Qui ment ? Le prince Romuald ne doit pas se tromper s'il veut délivrer les princesses enlevées, surtout Flore, sa bien-aimée.