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Sétha veut venger la mort du dragon Gorzil, son fils, et retrouver celui qui l'a tué : Wiglaf. L'apprenti massacreur de dragon n'a que très peu de temps pour se préparer à affronter la féroce dragonne...

Enregistré lors de la 5ème édition du festival d'Essaouira, du 13 au 16 juin 2002. Avec la participation de: Amadou et Mariam, Louis Bertignac, Minino Garay, Julien Lourau, Karim Ziad...