Sétha veut venger la mort du dragon Gorzil, son fils, et retrouver celui qui l'a tué : Wiglaf. L'apprenti massacreur de dragon n'a que très peu de temps pour se préparer à affronter la féroce dragonne...
Un poussin intrépide promet à un chat la moitié d'un gâteau au chocolat s'il le laisse tranquille. Mais le gourmand mange tout le gâteau sans écouter les conseils de sa maman... Adapté librement d'un conte birman.