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Polo part en expédition sur son bateau. Il se couvre bien car il neige. Bientôt le bateau ne peut plus avancer, il est pris par les glaces. Jamais pris au dépourvu Polo continue le périple à pied, et rencontre en chemin un drôle de dragon qui lui rend des services et devient son ami.

Polo part à la pêche mais une grosse vague l'emporte au loin et son bateau se brise. Un drôle de panda apparaît alors et lui offre une flûte avant de disparaître. Polo emprunte un bus-escargot qui le conduit au pied d'un temple où l'attend son nouvel ami. Avec lui, Polo va apprendre à se servir de sa flûte magique...