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Recueil de trois contes traditionnels éthiopiens : "L'histoire du conteur" : un roi propose une récompense à celui de son royaume qui racontera une histoire qu'il ne connaît pas, "Le prince courageux" : un roi qui se désole du caractère peureux de son fils l'emmène à la chasse... et "Qui est le roi?" : un chasseur arrive dans une ville où tout le monde fait la même chose...

Une version personnelle du fameux conte "Boucle d'or et les trois ours" qui reflète le regard décalé de P. Galdone. Il y présente une Boucle d'or ambiguë, au sourire niais édenté mais vêtue d'une jupe ultra courte et de bas rayés, une petite fille qui symbolise bien l'intruse à l'invraisemblable culot.