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A partir de 1935, le communisme soviétique, le fascisme italien et le nazisme allemand arrivent à leur apogée. Leur dimension criminelle prend alors toute son ampleur : Staline avec la famine programmée en Ukraine et la grande terreur avec ses massacres, Mussolini avec la guerre coloniale en Ethiopie... L'extrême violence de ces régimes se poursuit ensuite durant la Seconde Guerre mondiale.

Sétha veut venger la mort du dragon Gorzil, son fils, et retrouver celui qui l'a tué : Wiglaf. L'apprenti massacreur de dragon n'a que très peu de temps pour se préparer à affronter la féroce dragonne...