A partir de 1935, le communisme soviétique, le fascisme italien et le nazisme allemand arrivent à leur apogée. Leur dimension criminelle prend alors toute son ampleur : Staline avec la famine programmée en Ukraine et la grande terreur avec ses massacres, Mussolini avec la guerre coloniale en Ethiopie... L'extrême violence de ces régimes se poursuit ensuite durant la Seconde Guerre mondiale.
Dans une prairie, dix animaux, un chat, une chauve-souris, un lapin, un ours, un canard, une oie, une grenouille, un sanglier, un élan et une souris jouent à cache-cache. A chaque page, l'enfant doit retrouver l'un de ses animaux qui s'y cache.