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Un conte arabo-andalou autour de la musique mettant en scène un musicien, une belle princesse, un oiseau de paradis et trois brigands. Le CD audio et le dossier en fin d'ouvrage permettent à l'enfant de découvrir un nouveau son d'instrument, l'oud, cousin du luth et son histoire.

Dans ce conte marocain, un crocodile et un scorpion vivent près d'une rivière. Les deux animaux ne peuvent s'empêcher de mordre ou piquer tout ce qui bouge. Un jour, le scorpion demande au saurien son aide pour traverser le cours d'eau...