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Au palais du gouverneur, un lourd secret plane : le fils du hakem a de grandes oreilles. Et cette différence physique fait tellement honte à son père qu'il lui interdit tout contact avec l'extérieur. Quand le coiffeur vient lui couper les cheveux, il doit jurer de ne jamais révéler le secret... ou on lui coupera la tête.

Un conte arabo-andalou autour de la musique mettant en scène un musicien, une belle princesse, un oiseau de paradis et trois brigands. Le CD audio et le dossier en fin d'ouvrage permettent à l'enfant de découvrir un nouveau son d'instrument, l'oud, cousin du luth et son histoire.