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Lulu part en tournée avec son oncle Jerry, magicien. Elle n'est pas très douée jusqu'au jour où elle découvre un vieux chapeau qui semble contenir tous les animaux. Pour le retrouver, Lulu sautera à son tour dans le chapeau.

Nawel vit à Jurilan, le royaume des douze cités. Comme ses amis Philla et Ergaïl, elle doit choisir la caste correspondant à ses aspirations profondes pour le reste de sa vie. Après avoir provoqué involontairement la mort d'une jeune femme, elle opte pour la mystérieuse caste des Armures... Roman de fantasy doublé d'une réflexion sur le destin et la responsabilité, l'ambition et la sincérité.

Des catastrophes naturelles se déclenchent et Oksa, Jeune Gracieuse d'Edéfia, tente avec ses proches de rejoindre le portail qui conduit à ce monde invisible d'où elle espère pouvoir rétablir l'équilibre du monde.