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Un conte arabo-andalou autour de la musique mettant en scène un musicien, une belle princesse, un oiseau de paradis et trois brigands. Le CD audio et le dossier en fin d'ouvrage permettent à l'enfant de découvrir un nouveau son d'instrument, l'oud, cousin du luth et son histoire.

Au pied de l'Atlas marocain, un bûcheron subvient aux besoins de sa famille en vendant du bois en ville. Alors qu'il veut abattre un cèdre, celui-ci se met à parler : si le bûcheron le coupe, Allah, qui lui a accordé sa protection, le punira. En échange, le bûcheron reçoit un moulin qui donne de la farine à volonté. Mais une mendiante réussit à le lui prendre... Un conte de la tradition marocaine.