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Au cours d'une promenade en forêt, Babette et Jojo se perdent. Ils trouvent refuge dans un château habité par un ogre pas comme les autres. Il mange des tartines de confitures et a une peur bleue des enfants. Un conte à l'envers de celui du Petit Poucet.

Julius a 11 ans et il commence à apprendre le métier de gardien des fauves du cirque, comme son père. Mais Julius sauve un lionceau et l'apprivoise en cachette. S'il veut sauver son lion, Julius doit s'enfuir.