Julius a 11 ans et il commence à apprendre le métier de gardien des fauves du cirque, comme son père. Mais Julius sauve un lionceau et l'apprivoise en cachette. S'il veut sauver son lion, Julius doit s'enfuir.
Grégoire a 13 ans, il déteste l'école et a une passion, le bricolage, qu'il partage avec son grand-père Léon. Quand celui-ci se fâche parce qu'il a été renvoyé de l'école, Grégoire pense que son grand-père l'abandonne à son tour...