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Lucien est un chien solitaire et bien triste. Acrobate au cirque, il ne trouve autour de lui que des gens heureux, mais pas solitaires comme lui. Un jour il décide de partir à la recherche de l'amour et de l'âme soeur. Et il va la trouver auprès d'Isabelle une puce qui l'accepte sans hésiter...

Un jour, les animaux du cirque et le clown décident de monter leur propre chapiteau. Comment courage et indépendance peuvent mener au bonheur !