En Sibérie, dans la grande et rude taïga, naît une grande amitié entre le jeune Youri et Aliocha, un cheval magnifique et sauvage, dont l'adolescent a su gagner la confiance. Tous deux, épris de liberté, vont s'évader.
En dessinant un cheval sur le sable humide d'une plage, Polly donne naissance à une jument, qui redeviendra poussière le lendemain si elle n'arrive pas à réaliser son rêve en atteignant les étoiles. Commence alors une nuit magique...
Un grand-père avoue à son petit-fils qu'il est analphabête. Le jeune garçon lui apprend alors à lire et à écrire. Pour le remercier, le grand-père commence à écrire une histoire, celle de son propre père, surnommé Caporal, qui avait parié un jour que ses deux chevaux laboureraient un champ plus vite que le premier tracteur mécanique du village...