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Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à les perdre dans la forêt. Le benjamin, surnommé Poucet, se munit de petits cailloux blancs qu'il sème derrière lui pour retrouver le chemin de la maison. Avec des illustrations découpées.

Un chat doué d'intelligence fait la fortune de son maître, simple meunier, en le faisant passer pour le marquis de Carabas auprès du roi.

Un conte basé sur la tradition orale libanaise, racontant l'histoire des petits chevreaux, restés seuls à la maison, aux prises avec un monstre qui se fait passer pour leur mère.

Trois contes reprenant une adaptation sarde du Petit Chaperon rouge, un conte russe avec Baba Yaga, et une version louisianaise de La chèvre et des sept biquets Durée du CD : 26'55 minutes