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Un conte arabo-andalou autour de la musique mettant en scène un musicien, une belle princesse, un oiseau de paradis et trois brigands. Le CD audio et le dossier en fin d'ouvrage permettent à l'enfant de découvrir un nouveau son d'instrument, l'oud, cousin du luth et son histoire.

Ce recueil d'histoires inédites du Sud marocain en jouant sur les relations texte et image, donne une image du monde assez cohérente poétique et ludique, perpétuée pendant des siècles par la tradition orale et marquée par l'inspiration islamique.