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Thématique : conte traditionnel africain, rivalités entre soeurs, monstre, ogre, magie.

Quand une terrible sécheresse frappe son pays, l'Afrique du Sud, Bau, la jeune danseuse part vers les collines de Tsodilo à la recherche de la fille des pluies. Et la musique de sa grand-mère l'emporte dans un monde magique.