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Participer à un concours de musique n'est pas simple, Sophie la vache va en faire la difficile expérience. Depuis toujours, elle régale sa famille avec ses concerts, et décide de partir à la ville pour concourir. Elle cherche un orchestre dans lequel elle pourra jouer mais voilà : elle n'a jamais les cornes assez longues, ou la robe de la bonne couleur, ou le pedigree qu'il faut.

Petit ours chante, écoute de la musique et joue de la guitare électrique.