Le conte traditionnel est illustré à la façon d'Arcimboldo et raconte l'histoire de Jacques et de sa mère, qui vivent pauvrement jusqu'au jour où Jacques plante des haricots magiques qui poussent jusqu'au ciel.
Jack vit avec sa mère dans une petite ferme de la campagne anglaise. Ils sont si pauvres que Jack doit se rendre au marché vendre leur seule vache. Sur la route, il rencontre un vieil homme qui propose de lui échanger sa vache contre trois graines magiques.
Ondine, BabaYaga, Jorinde et Jorindel, Kishimo-jin...Dix histoires d'ogres et de sorcières, des contes classiques et des récits contemporains pour frissonner de peur et de plaisir, pour rire et pour rêver
L'histoire du Petit Chaperon rouge revisitée avec l'humour italien : le loup est remplacé par une très grosse ogresse couverte de poils, avec une grande queue !
Trois boucs veulent aller dans les alpages. Pour ce faire, ils doivent franchir un pont sous lequel vit un horrible troll. La ruse des boucs sera-t-elle plus forte que la colère du troll ?