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Quatorze portraits d'ogres ou de géants venus du monde entier. Ces monstres donnent au lecteur le sentiment d'être petit et vulnérable, mais ces histoires prouvent qu'avec courage et intelligence on peut gagner sur la force physique, et que les apparences sont parfois trompeuses. Le samouraï noir, David et Goliath, Cyclope, Gargan breton, Mama Zimbala d'Afrique, l'homme heureux du Liban...

Un moustique affamé cherche à dîner et tombe malencontreusement dans la toile d'une araignée qui a elle aussi le ventre vide. Mais un oiseau a repéré l'araignée et veut la dévorer...

Ondine, BabaYaga, Jorinde et Jorindel, Kishimo-jin...Dix histoires d'ogres et de sorcières, des contes classiques et des récits contemporains pour frissonner de peur et de plaisir, pour rire et pour rêver

Ce conte est une version sarde du Petit chaperon rouge avec un héros masculin et un ogre qui joue le rôle du loup. ©Electre

L'histoire de Belle, la princesse endormie pendant cent ans après s'être piquée à un fuseau, est accompagnée de grandes illustrations rappelant les enluminures médiévales.

Trois boucs veulent aller dans les alpages. Pour ce faire, ils doivent franchir un pont sous lequel vit un horrible troll. La ruse des boucs sera-t-elle plus forte que la colère du troll ?

Adaptation de ce conte traditionnel britannique. Jack et sa mère sont menacés par la famine. Un personnage étrange lui propose d'échanger sa vache contre une poignée de graines magiques. Celles-ci donnent naissance à un haricot géant qui donne accès à la maison de l'ogre et à ses trésors. Jack s'en retourne chez lui doté d'une fortune qui les préserve, lui et sa mère, du besoin.