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Ce conte issu de la tradition populaire européenne met en scène Piotr le renard russe et Louba son épouse. Tous les deux rêvent de manger Maroussia la petite poule rousse. Le renard réussit à la capturer mais elle réussit à s'échapper. La poule parvient à mettre dans le sac une pierre qui tombe et renverse une marmite obligeant le couple à s'échapper dans la forêt.

A la découverte d'un peuple aux origines variées : des caravanes de chameaux dans le désert aux chasseurs d'élans de Sibérie, des régions et des cultures différentes mais où la magie reste toujours présente...

Le prince Ivan part à la recherche de sa fiancée la princesse Yaroslavna enlevée par le dragon Gorynytch. Il fait plusieurs rencontres avant de la retrouver.