Quand Cendre, la jument de M. Philémon, entre sur la piste, tous les gens se lèvent pour applaudir. Mais, ce soir-là, Cendre refuse de faire son numéro...
C'est une vallée immense, dont les habitants s'appellent les Touim's. Suivez bien la carte. Vous pourrez regarder pousser les Arbres-à-bateaux. Si vous aimez les labyrinthes, rendez-vous dans la forêt de l'enfant perdu. Rencontrez aussi Soyotte et Smargoule...