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Pour aller à son cours de tuba, un jeune garçon doit emprunter un chemin droit comme les lignes d'une portée. Sauf si, malgré les recommandations maternelles, il décide de passer par la forêt. Là, le chemin bifurque. Rencontre fortuite ou rendez-vous, divers animaux insufflent leurs rythmes au parcours du jeune musicien. La partition prend ses aises dans une tonalité de brun-roux entraînant tous les personnages jusqu'à l'arrivée d'un ours furieux qui brise la mélodie en cours. Seul le timbre du tuba peut lui répondre et permettre un véritable dialogue entre lui et l'enfant.

C'était une vielle qui ne chantait plus... Un texte raffiné, où Claude Clément redonne vie à cet instrument oublié de tous, servi par les illustrations magico-réalistes de Jame's Prunier.