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Pélagie la sorcière et son chat détestent l'hiver. La neige, la glace, le vent, ils en ont par-dessus la tête. Bien sûr, pour une sorcière, changer l'hiver en été, c'est facile. Mais gare aux mauvaises surprises !

Une nuit de pleine lune, tandis qu'elle récoltait des plantes dans la forêt d'Epine, Sacabosse découvrit un oeuf. Intriguée, elle le ramena chez elle. Le lendemain matin, la coquille se fendit et un élégant museau pointu apparut. Dragonnet était né !

Le Seigneur Martin est un ours énorme, mais il n'est pas du tout méchant : il prête, le temps de sa sieste, son ombre gigantesque à Victor, le petit lapin. Victor s'amuse beaucoup... jusqu'au moment où il croise la Sorcière voleuse d'ombres.

Pour satisfaire ses deux méchantes sours, Toute-Douce doit rapporter un fabuleux crapaud paré d'or et de bijoux. Elle devra pour cela affronter la redoutable sorcière Baba Yaga et s'acquitter, au péril de sa vie, de trois tâches impossibles à exécuter. Une poupée magique que lui a donnée sa mère avant de mourir aidera la fillette à surmonter les épreuves.