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Il était une fois cinq cochons qui travaillaient dans un cirque. Avec lui ils voyageaient. Le roi de la piste, c'était Toby. Il connaissait même ses tables de multiplication.

Pépito l'ours appartient à la grande famille du cirque. Depuis que son ami le clown lui a donné une guitare, Pépito s'exerce tous les jours.