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La dragonne Flaia a été enlevée par les Black Knights. Joanna affronte en duel leur chef pour la délivrer. Un combat sans merci s'engage mais Joanna a mis au point une stratégie.

Cham, Nyne et leur père, Antos, Grand Eleveur de dragons, sont invités à la fête du jubilé du roi d'Ombrune. Mais Antos décide de ne pas y aller car il ne peut laisser les bêtes. Hadal, secrétaire du Maître Dragonnier arrive au palais de Nalsara et convainc Antos de le laisser emmener les enfants. Cham retrouve Nour à la dragonnerie royale. Celui-ci lui confie sa méfiance à l'égard de Darkat.

Pour partir à la découverte des mondes imaginaires à travers huit histoires : mondes peuplés d'elfes, de sirènes, de licornes, de lutins...