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La maman de Gil l'envoie porter une couverture brodée à la tante Aglae. Mais il fait froid, il fait noir. Le pauvre Gil s'arrête d'abord chez une sorcière qui lui donne des ciseaux à couper le brouillard ; ensuite chez un ogre qui lui offre un parapluie rouge à faire fondre la glace ; enfin chez un petit nain, qui lui propose son chiffon à astiquer la nuit... Sauvé par ses nouveaux amis, auxquels il a donné chaque fois un peu de ses provisions, Gil arrivera sain et sauf chez la tante Aglae.

Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à les perdre dans la forêt. Le benjamin, surnommé Poucet, se munit de petits cailloux blancs qu'il sème derrière lui pour retrouver le chemin de la maison. Avec des illustrations découpées.

Un chat doué d'intelligence fait la fortune de son maître, simple meunier, en le faisant passer pour le marquis de Carabas auprès du roi.

Trois contes reprenant une adaptation sarde du Petit Chaperon rouge, un conte russe avec Baba Yaga, et une version louisianaise de La chèvre et des sept biquets Durée du CD : 26'55 minutes