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La maman de Gil l'envoie porter une couverture brodée à la tante Aglae. Mais il fait froid, il fait noir. Le pauvre Gil s'arrête d'abord chez une sorcière qui lui donne des ciseaux à couper le brouillard ; ensuite chez un ogre qui lui offre un parapluie rouge à faire fondre la glace ; enfin chez un petit nain, qui lui propose son chiffon à astiquer la nuit... Sauvé par ses nouveaux amis, auxquels il a donné chaque fois un peu de ses provisions, Gil arrivera sain et sauf chez la tante Aglae.

L'histoire du Petit Chaperon rouge revisitée avec l'humour italien : le loup est remplacé par une très grosse ogresse couverte de poils, avec une grande queue !

Le conte traditionnel est illustré à la façon d'Arcimboldo et raconte l'histoire de Jacques et de sa mère, qui vivent pauvrement jusqu'au jour où Jacques plante des haricots magiques qui poussent jusqu'au ciel.

Jack vit avec sa mère dans une petite ferme de la campagne anglaise. Ils sont si pauvres que Jack doit se rendre au marché vendre leur seule vache. Sur la route, il rencontre un vieil homme qui propose de lui échanger sa vache contre trois graines magiques.