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Après avoir purgé une peine de 10 ans, Gino tente de reprendre une vie normale avec l'aide de Germain, un éducateur. Dans un stupide accident de voiture, il perd sa femme. Germain lui trouve alors une place dans une imprimerie, où il rencontre Lucie, une jeune anglaise. Par hasard, il retrouve Marcel, un ancien truand, et dès lors, l'inspecteur Goitreau qui l'avait mis sous les verrous 12 ans auparavant, n'a de cesse de le traquer, persuadé que Gino n'a pu changer de mentalité. Goitreau enquête auprès de Lucie qu'il menace. Seulement Gino assiste à la scène.
Mohammad, un adolescent de quatorze ans, est employé à tout faire dans une boutique de photographe où il est autorisé à dormir. Il est amoureux à distance d'une jeune fille de la bourgeoisie qui habite à l'autre bout de Téhéran.