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La princesse Bourgeon de Pivoine ne sourit jamais. Son père, l'empereur Grand Dragon de Chine se met en quatre pour la dérider. Mais la princesse reste de marbre jusqu'au jour où elle tombe en arrêt devant une fontaine.

A l'occasion d'une sortie familiale à la fête foraine, Raoul s'imagine en chevalier qui sauve ceux qui en ont besoin, qui se bat en duel, qui tombe amoureux, et qui part à la conquête du Graal.

Le vieux dragon Georges ne peut rien refuser à sa princesse. Contraint d'accompagner le chevalier Jules au volcan Boum-Boum pour renflouer les caisses de l'Etat, il part à la chasse au trésor avec l'agaçant chevalier.

Afin de sustenter son fils qui refuse de manger, Papa crapaud lui propose une tarte aux fées...