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Pas de chance pour le troisième fils du meunier, il n'a eut qu'un chat pour tout héritage. Mais quel chat !Ne possédant qu'un sac et une paire de bottes et grâce à un art consommé du mensonge,l'animal va provoquer une suite d'évènements qui vont faire basculer le destin de son maître.

Trois petits chats malicieux, un noir, un blanc et un gris, aiment faire un tas de bêtises. Apercevant une souris, ils la pourchassent et plongent dans le pot de farine. Recouverts de farine, leur mère ne les reconnaît plus jusqu'à ce que la pluie les lave. ©Electre 2021