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John Russel est un homme blanc, recueilli et élevé par des Apaches. A la mort de son père adoptif, le jeune homme, surnommé'Hombre'', vend ses propriétés et monte à bord d'une diligence qui se dirige vers le Sud. Les passagers, conservateurs, considèrent d'un très mauvais oeil la présence de cet Indien métis et bâtard