Petit Ours est triste car son grand-père vient de mourir. Sa maman lui explique qu'il est maintenant au ciel, là où tous les ours sont heureux. Petit Ours décide de le retrouver et se met en route, à la recherche du ciel et de son grand-père. Pour cela, il demande à différents animaux de la jungle de le dévorer...
Histoire d'une amitié née dans un square entre une petite fille et un vieillard. Ils se confient leurs rêves à travers leurs dessins jusqu'au jour où la mort les sépare. Une histoire qui parle de la transmission et de la séparation.