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Une chenille tombe amoureuse d'un têtard et lui fait promettre de ne pas changer. Mais chenille et têtard se transforment... Leur amour s'en trouvera t-il changé ? Un conte tragi-comique sur le thème des métamorphoses animales.

Farfallina la chenille et Maurice l'oisillon vivent une amitié au-delà des différences et des métamorphoses.