La vieille dame aide le roi Babar à transformer son pays en une majestueuse ville appelée Célesteville dans laquelle chaque éléphant apprend un métier. Une grande fête est organisée et tous les corps de métier viennent défiler devant le roi juché sur son cheval mécanique.
Depuis qu'ils ont écrit au Père Noël, Arthur, Pom, Flore et Alexandre surveillent attentivement la boîte aux lettres, mais en vain. Trouvant excellente leur idée de vouloir faire venir le Père Noël chez eux, Babar entreprend alors un long voyage pour le retrouver et le convaincre d'inclure le pays des éléphants dans sa tournée...
Babar et Céleste partent pour leur voyage de noces en ballon. Ils sont surpris par une tempête et s'échouent sur une île déserte où ils sont attaqués par de féroces cannibales.