Un mère s'apprête à raconter à sa petite fille l'histoire d'une petite fourmi qui voulait déplacer des montagnes. Mais l'enfant lui réclame plutôt une histoire de dragon. De fil en aiguille, c'est elle, grâce à son imagination débordante, qui va finir par raconter sa propre histoire.
Une gentille princesse, maîtresse d'école, est gardée par un dragon acariâtre et protecteur, ce qui n'empêche pas le chevalier de relever le défi pour conquérir le coeur de la jeune fille.