Une maman chèvre doit laisser ses chevreaux seuls à la maison. Avant de partir elle leur dit de se méfier du loup qu'ils reconnaîtront à sa voix rauque et à ses pattes noires. Mais le loup est rusé et prêt à tout pour satisfaire son appétit.
Monsieur Seguin est bien ennuyé car aucune de ses chèvres ne reste chez lui. Blanquette, sa dernière chèvre, s'enfuit comme les autres dans la montagne pour s'enivrer de nature et de liberté. Mais à la tombée de la nuit, le loup se met en chasse. Avec sur le CD l'enregistrement d'une lecture de l'histoire en musique.
Dans la forêt, une chèvre coriace investit la tanière d'un lapin. Celui-ci, impatient de rentrer chez lui se reposer, demande l'aide de son ami l'abeille pour déloger cette chèvre.