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Le docteur Armstrong et sa femme partent faire de l'alpinisme en Autriche. Dans le village où ils s'arrêtent, ils rencontrent le lieutenant von Steuben, personnage porté sur le sexe faible, qui ne tarde pas à entreprendre la femme du docteur. Celui-ci commence à avoir des soupçons et décide d'emmener le soldat faire une ascension à deux……

À la fin du XIXe siècle, à Tokyo, Kikugorô Onoe, acteur de kabuki, jouit d'une énorme popularité. Son fils, Kikunosuke devrait lui succéder. Il n'est pas, et de loin, le meilleur acteur, mais il est craint et cela le sauve en toutes circonstances. Kikunosuke, jouant de cette peur, s'accorde le luxe de ne pas travailler. Il s'adonne aux plaisirs et remporte beaucoup de succès auprès des jeunes femmes. Mais il ne se rend pas compte que ce succès est dû surtout à son nom. La réalité va bientôt le rattraper...

Jadis femme du monde élégante et courtisée, Evelyne Morin est aujourd'hui entraîneuse dans un bar. Son mari, un homme d'affaires sans scrupule, l'a froidement abandonnée, la laissant seule avec un monceau de dettes et un fils de 10 ans, qu'elle tente d'élever de son mieux. Le hasard lui fait rencontrer un amour d'autrefois, Georges Brandon, un médecin canadien. Toujours épris, Georges la supplie de le rejoindre. Il rêve de recommencer leur vie à zéro.

Une nuit de forte tempête, un navire coule et Gulliver, l’un des marins, réussit à atteindre une plage où il s’endort, épuisé. Un veilleur de nuit du royaume des nains de Lilliput le découvre et part avertir son roi. Celui-ci vient de se fâcher avec son voisin, le roi Bombo de Blefuscu, dont le fils David devait épouser sa fille Glory et depuis la guerre est déclarée entre les deux royaumes. Tout Lilliput se mobilise pour ficeler le « géant » et le transporter jusqu’au palais. Mal accepté au début, Gulliver deviendra finalement l’allié des Lilliputiens et réussira à faire échouer l’attaque de l’armée du Roi Bombo, neutraliser ses espions et enfin, réconcilier les deux peuples. Le mariage aura lieu dans la liesse générale et Gulliver repartira sur un bateau construit par ses nouveaux amis.

Le marquis de la Chesnaye organise une partie de chasse sur son domaine de Sologne. Un pléiade d'invités arrive au château dont André Jurieu, héros national depuis sa traversée de l'Atlantique en vingt-trois heures. Un exploit réalisé pour les beaux yeux de la marquise Christine La Chesnaye, en vain. Dans une société où nobles et domestiques sont soumis à la règle des conventions, Jurieu, par cet amour, bouleverse le jeu.