C'est l'heure du bain pour le petit lion. Sa maman lui demande de se déshabiller. Une drôle d'idée, et pourtant, rien de plus facile pour le lionceau qui ôte crinière et fourrure... laissant apparaître un ours, puis un petit garçon.
C'est bientôt la fête chez Awa et Dodi, les deux enfants africains. Pour l'occasion, il faut acheter un mouton et de beaux habits neufs aux enfants. Awa et Dodi se réjouissent de cet événement.
Fernand le petit zèbre est fier de s'habiller tout seul. Mais le pantalon qu'il a choisi est beaucoup trop grand, il faut être à deux dedans pour faire marcher les jambes. Fernand va chercher son grand frère.